Tableau de gestion de vos clients
Page d'accueil
Désormais, lorsque vous vous connectez à Silae BI, voici à quoi ressemble votre panneau d'administration partenaire, page depuis laquelle vous pouvez gérer tous vos clients :
De gauche à droite :
- Votre liste de clients
- Leur date de création
- S'ils sont présents sur le Silae Hub (coche verte) ou non (croix rouge) et si la Bêta Silae BI est activée sur leur compte
- Leur code de facturation
- Le nombre d'entreprises sur leur compte
- Si le module BDESE est activé (coche verte) ou non (croix rouge)
- Le statut de votre client (en période d'essai, facturé ou résilier)
- Le bouton "Administrer" qui vous permet de vous rendre sur le compte de votre client ou le label "Bloqué", dans le cas où vous auriez bloqué le compte de votre client lors d'un litige avec celui-ci (voir détail ci-après)
- Les trois points vous permettant d'accéder à plus d'options :
-
- Voir le détail : permet d'accéder aux informations du compte de votre client (voir ci-dessous)
- Activer/désactiver bêta test si vous avez demandé à participer au programme Bêta Silae BI sur les données de la Paie
- Bloquer : cette action vous permet, en cas de litige avec votre client, de lui suspendre l'accès à son compte.
⚠️ Attention :
Bloquer un compte client ne suspend en rien la facturation. Si vous souhaitez résilier le compte de votre client, il faudra le faire depuis le Silae Hub.
Détail du compte
En cliquant sur le nom de l'entreprise, vous aurez accès à tous les détails du compte de votre client :
Un panneau glissera à la droite de votre écran, vous indiquant la date de création du client mais aussi celle de chaque entreprise, date de fin de la période d'essai, le nombre d'entreprises, le code de facturation, les droits du client, les modules inclus ainsi que la présence ou non de modules complémentaires. Toutes ces options visibles sur Silae BI seront à gérer directement depuis le Silae Hub.
Vous y retrouverez également tous les SIREN ainsi que les raisons sociales.
Entreprise(s)
Sur la colonne "Entreprises", vous pouvez avoir un accès direct aux entreprises présentes à l'intérieur du compte de chaque client :
En cliquant sur l'icône, un panneau apparaitra sur la droite de l'écran :
Celui-ci vous donnera toutes les informations de votre client ainsi que les SIREN présents sur son compte.
Options supplémentaires
Les trois points vous donnent accès aux options supplémentaires :
- Voir le détail : Vous permet d'ouvrir à nouveau le panneau de détail de chaque client comme vu au dessus
- Administrer : Vous permet de vous rendre sur le compte de votre client
Facturation partenaire
Depuis votre espace partenaire, vous pouvez facilement accéder à vos factures Silae BI.
Pour cela, connectez-vous à votre espace partenaire sur https://bi.silae.fr/entites et cliquez sur le menu de gauche, puis sur Factures :
Sur la page, vous pourrez accéder au détail de facturation par période et par client incluant
- le nombre d'entreprises au sein de leur compte
- l'effectif global
- leurs offres payantes
- le montant avant remise
- le montant de la remise
- leur montant total payé
En cliquant sur le nom de votre client, vous aurez accès à un peu plus d'information :
Seront présents :
- Le SIREN de chaque entreprise par compte client
- Le mois de référence de la facture
- L'effectif par entreprise
Et le détail par offre :
- Le prix unitaire par bulletin
- La remise (s'il y a lieu)
- L'effectif concerné par l'offre
- Le montant par offre et total
Ajouter vos collaborateurs
En tant que partenaire Silæ, vous pouvez ajouter plusieurs utilisateurs au sein de votre cabinet au lieu de partager le même utilisateur superadmin, ce qui permet plus de granularité dans la gestion de vos clients. Cela permet également d'ajouter des collaborateurs qui ne gèrent pas la paie, afin de leur permettre de n'accéder qu'à Silae BI.
Pour cela, rendez-vous sur votre interface Silae directe via le lien https://bi.silae.fr/ et cliquez sur le menu à gauche, ouvrez le sous menu "configuration", et cliquez sur "Utilisateurs"
Cliquez sur « Ajouter un Utilisateur » à droite afin d’ajouter vos collaborateurs
Entrez son email, son nom et son prénom
Choisissez son rôle :
Un administrateur pourra avoir accès à tous les comptes clients et il sera le seul à pouvoir créer de nouveaux clients. Si vous choisissez le rôle « gestionnaire », rendez-vous ensuite sur l’onglet Accès afin de choisir les entreprises accessibles par votre utilisateur.
Pour ajouter une entreprise, cochez la dans la colonne de gauche et cliquez sur la flèche allant de gauche à droite afin de l’ajouter aux entreprises « sélectionnées » (gérables par votre utilisateur). Pour retirer des accès à votre utilisateur, effectuez l’opération inverse.
Vous pouvez ainsi déléguer la gestion de vos clients à vos collaborateurs
Personnaliser votre compte
Silae BI vous permet de brander votre espace partenaire afin que celui-ci reflète vos couleurs à vos clients.
Afin de personnaliser votre espace, rendez-vous sur votre interface partenaire, cliquez sur le menu de gauche, ouvrez le menu "Configuration" et cliquez sur "Personnalisation".
Personnalisez votre logo
Vous pouvez personnaliser votre logo afin que celui-ci s'affiche sur les rapports (BDESE, Index EgaPro et Rapports Personnalisés) de vos clients.
Il devra faire maximum 5Mo et être au format SVG, JPEG, JPG ou PNG
Personnalisez votre thème
Vous pouvez également choisir le thème couleur correspondant le mieux à votre logo :
Cela se reflètera sur le bandeau de votre espace partenaire :
Ainsi que dans l'espace de vos clients :