En tant que partenaire ou client final ayant le droit de gérer les utilisateurs du compte, vous pouvez être amené à ajouter des utilisateurs ainsi qu'à modifier ceux-ci.
Créer un utilisateur
Une fois sur le compte client final (partenaires, n'oubliez pas d'administrer le compte de votre client), cliquez sur le menu de gauche, ouvrez le menu "Configuration" et rendez-vous sur "Utilisateurs"
En haut à droite, cliquez sur le bouton "Ajouter un Utilisateur". La pop up d'ajout s'affichera.
Renseignez l'adresse email ainsi que le nom/prénom de la personne à ajouter :
Choisissez rôle de la personne à ajouter :
⚠️ Attention :
Un superviseur ne pourra pas pour autant gérer les utilisateurs. Pour cela, il faudra vous rendre dans l’onglet « droits complémentaires ».
Ajoutez si besoin un droit complémentaire. Ceux-ci sont optionnels :
🔎 Remarque :
Un utilisateur qui a le droit de gérer les utilisateurs pourra modifier un autre utilisateur (changer le mot de passe / modifier les droits / le désactiver / le supprimer) seulement si ses droits sont égaux ou supérieur au sien. Ces changements sont conservés dans les logs.
Enfin, choisissez les entreprises et groupements auxquelles votre utilisateur aura droit en cochant les cases.
Cliquez sur "Valider", votre utilisateur nouvellement ajouté recevra automatiquement un email avec un lien d’activation l’invitant à rejoindre votre espace Silæ BI.
📌 À noter :
Vous pouvez rencontrer une alerte "Cette adresse e-mail est indisponible", qui signifie que l'adresse existe déjà quelque part sur Silae BI. Cela peut être dû à plusieurs facteurs :
- L'adresse e-mail a été ajoutée au mauvais endroit par erreur (à la racine de votre compte partenaire ou sur un autre compte client final, ce qui dans ces deux cas est un risque de confidentialité des données)
- Votre client était précédemment géré par un autre partenaire. Celui-ci n'a pas correctement supprimé le compte de votre client et les adresses emails sont donc toujours présentes en son sein. Il faudra donc demander à votre client de contacter son ancien partenaire afin que celui-ci fasse le nécessaire
Editer un utilisateur
Sur la page principale de gestion, vous avez accès au nom et prénom, à la date de création, à l'email, aux rôles et droits ainsi que les accès à Silae BI de vos utilisateurs en un coup d’œil, et si ceux-ci sont actifs ou non ("Accès au Produit").
En cliquant sur les trois points tout à droite, vous pouvez éditer l'utilisateur, confirmer son email si cela n'a pas été fait, ou modifier le mot de passe si l'utilisateur a été activé. Vous pouvez également le supprimer :
Lorsque vous cliquez sur "Editer l'utilisateur", la même pop up que précédemment s'ouvrira, vous permettant de modifier les droits d'accès.
Décocher "Accès au Produit" permet de momentanément suspendre un utilisateur, dans le cadre d'un renouvellement CSE par exemple
Erreur "Cette adresse email n'est pas disponible"
Il est possible qu'à l'ajout d'un compte utilisateur, vous rencontriez cette erreur :
Il n'est à l'heure actuelle pas possible d'ajouter une adresse email à un compte lorsque celle-ci est déjà présente dans Silae BI. Il est possible que l'adresse email de votre client ait :
- Eté ajoutée au mauvais endroit. Nous vous invitons à vérifier l'onglet utilisateurs de votre cabinet d'expertise comptable, ainsi que les onglets utilisateurs de vos autres clients.
- Déjà eu un compte avec un ancien partenaire. Dans ce cas, l'ancien partenaire d'a pas supprimé le compte, et l'adresse email de votre client y est encore présente. Il faudra donc que votre client contacte son ancien partenaire afin que celui-ci supprime le compte (ou a minima son adresse email) ou que vous lui créiez un alias, exemple : nom.prénom+SILAEBI@domaine.fr afin qu'il reçoive l'adresse email sur son adresse habituelle mais que le système la considère comme une adresse différente